O boom de baterias nos EUA precisa de minerais da América Latina e da África — rapidamente. Navegue por tarifas, regras do IRA e due diligence na cadeia de suprimentos com consultoria especializada em comércio exterior.

A transição energética global depende de uma cadeia de suprimentos segura e diversificada de minerais críticos como lítio, cobalto, níquel, grafite e terras raras. A América Latina detém cerca de 60% das reservas mundiais de lítio, enquanto a República Democrática do Congo fornece mais de 70% do cobalto global. Com a aceleração da produção doméstica de baterias nos Estados Unidos sob a Lei de Redução da Inflação (Inflation Reduction Act - IRA), a demanda por minerais processados e de origem responsável, vindos de parceiros comerciais confiáveis, nunca foi tão alta.

Esta página aborda as principais oportunidades, o cenário regulatório e os corredores comerciais para empresas que movimentam minerais críticos e materiais para baterias entre a América Latina, a África e os Estados Unidos.

Exportando Minerais Críticos e Materiais para Baterias para os EUA

As importações dos EUA de carbonato de lítio, hidróxido de cobalto e sulfato de níquel dispararam com a entrada em operação de gigafábricas de baterias em Nevada, Geórgia, Ohio e Michigan. Os principais produtos incluem carbonato de lítio e hidróxido de lítio do Chile e Argentina, hidróxido de cobalto da RDC e Zâmbia, grafite natural de Moçambique e Madagascar, e manganês da África do Sul e Gabão. Os compradores nos EUA vão desde produtores de cátodo e ânodo, como Redwood Materials e BASF, até montadoras que constroem suas próprias cadeias de suprimentos de baterias.

Os EUA importaram mais de US$ 3,8 bilhões em compostos de lítio em 2023, com Chile e Argentina respondendo por mais de 80% desse volume (USITC Dataweb 2024). Para os produtores africanos, o mercado dos EUA oferece preços premium por material rastreável e de baixo carbono, especialmente à medida que as montadoras buscam se qualificar para os créditos fiscais do IRA, que exigem fornecimento de parceiros de acordos de livre comércio.

Importando Minerais e Precursores de Baterias de Origem dos EUA para a América Latina e África

Embora o fluxo principal seja do Sul Global para os EUA, há uma demanda crescente por produtos químicos especiais, precursores de baterias e equipamentos de processamento de origem dos EUA na América Latina e África. Chile e Argentina importam hidróxido de lítio dos EUA para refino, enquanto África do Sul e Nigéria importam sulfato de manganês e sulfato de níquel de grau para baterias para plantas piloto de montagem local de baterias. Os EUA exportaram US$ 1,2 bilhão em produtos químicos e materiais relacionados a baterias para a América Latina em 2023, impulsionados pelo nearshoring de processamento intermediário (USITC Dataweb 2024).

Esse comércio bidirecional exige uma gestão cuidadosa dos controles de exportação, regulamentações de uso duplo e classificação aduaneira sob os Capítulos 25, 26 e 28 do SH.

Visão Geral Regulatória e de Conformidade

O comércio de minerais críticos é fortemente regulamentado. Os importadores dos EUA devem cumprir os requisitos de divulgação de minerais de conflito da Lei Dodd-Frank para estanho, tungstênio, tântalo e ouro (3TG), e cada vez mais para cobalto e mica sob estruturas voluntárias de due diligence na cadeia de suprimentos. A Lei de Redução da Inflação (IRA) impõe regras rigorosas de fornecimento para componentes de baterias a fim de se qualificar para o crédito fiscal ao consumidor de US$ 7.500, exigindo que uma porcentagem crescente de minerais críticos seja extraída ou processada nos EUA ou em um parceiro de acordo de livre comércio dos EUA.

Chile, Peru e Colômbia são parceiros de ALC; Argentina, Bolívia e a maioria dos países africanos não são, criando uma análise complexa de regras de origem. Os exportadores de países sem ALC devem demonstrar que as etapas de processamento em países parceiros de ALC atendem aos critérios de transformação substancial. Além disso, o Departamento de Energia dos EUA e o US Geological Survey atualizam regularmente a lista de minerais críticos, afetando a elegibilidade para estoques estratégicos e subsídios.

O relatório de governança ambiental, social e corporativa (ESG) é agora um requisito de fato, com os principais compradores exigindo adesão à Iniciativa para Garantia de Mineração Responsável (IRMA) ou ao Guia de Due Diligence da OCDE para Cadeias de Suprimentos Responsáveis.

Países e Corredores Comerciais Ativos neste Segmento

Os principais corredores latino-americanos incluem os salares do Atacama, no Chile, para os portos do Golfo dos EUA (Houston, Nova Orleans) para carbonato de lítio; as províncias de Salta e Jujuy, na Argentina, para a Califórnia e o Texas para salmoura de lítio; e os depósitos de cobre-cobalto do Peru para os portos da Costa Leste. Na África, o cobalto da RDC é enviado via Durban (África do Sul) e Dar es Salaam (Tanzânia) para portos dos EUA, enquanto as exportações de grafite de Moçambique passam por Beira e Maputo. O Brasil é um fornecedor emergente de nióbio e terras raras, com a Vale e outras mineradoras investindo em processamento downstream.

O México fornece fluorita e antimônio, críticos para aplicações de defesa e semicondutores. Cada corredor apresenta desafios logísticos únicos, desde congestionamento portuário e desembaraço aduaneiro até riscos de segurança em países de trânsito.

Como a Consultoria Coppermont Atua neste Segmento

A Coppermont oferece consultoria completa em comércio exterior para empresas que movimentam minerais críticos e materiais para baterias. Para fornecedores na América Latina e África, realizamos avaliações de entrada no mercado que identificam os requisitos dos compradores dos EUA, classificações tarifárias e caminhos de conformidade com o IRA. Para compradores nos EUA, selecionamos fornecedores qualificados com credenciais ESG verificáveis, realizamos auditorias de fábrica e negociamos contratos de offtake.

Nossa equipe inclui ex-oficiais de conformidade comercial, engenheiros de mineração e analistas de cadeia de suprimentos que entendem as especificações técnicas para pureza de lítio, tamanho de partícula de cobalto e distribuição de flocos de grafite. Também aconselhamos sobre otimização logística, incluindo seleção de portos, conteinerização e estratégias de Incoterms que minimizam custos e tempo de trânsito. Seja você um produtor chileno de lítio em busca de offtake nos EUA ou um fabricante americano de baterias diversificando o fornecimento da China, a Coppermont estrutura o negócio desde o contato inicial até o primeiro embarque.

Pronto para Agir?

Se você é um fornecedor de minerais críticos ou materiais para baterias na América Latina ou África, podemos ajudá-lo a navegar pelas regulamentações dos EUA, encontrar compradores qualificados e fechar seu primeiro negócio de exportação. Se você é um comprador nos EUA em busca de fontes confiáveis e rastreáveis de lítio, cobalto, níquel ou grafite, podemos conectá-lo a produtores verificados que atendem aos seus padrões de ESG e qualidade. Entre em contato com a Coppermont hoje mesmo para iniciar sua avaliação de entrada no mercado ou de fornecimento.